Le Prestataire est amené à recueillir et à traiter les données personnelles du Client, en qualité de responsable du traitement. Ces données sont utilisées afin de permettre au Prestataire :
− De se conformer à ses obligations légales et règlementaires ;
− D’exercer, dans le cadre de la relation contractuelle, ses Prestations de conseils au mieux des intérêts du Client.
La collecte des informations d’ordre patrimonial et des objectifs permet ainsi de réaliser des Prestations de conseils en adéquation avec la situation du Client et notamment de pouvoir lui proposer des produits et services de qualité personnalisés et adaptés à sa situation patrimoniale, besoin et objectif recherché.
Elles peuvent être divulguées, pour les besoins de l’exécution des Prestations, à d’autres entités afin de bénéficier de l’ensemble des compétences, prestataires de services et sous-traitants, mandataires, courtiers, partenaires et fournisseurs de produits, autorités financières, judiciaires ou assimilées ainsi
que certaines professions règlementées.
Ces données ne font l’objet d’aucune transmission à des organismes à des fins de prospection commerciale, sans l’accord du Client.
Les informations personnelles du Client sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et 10 ans à l’issue de celle-ci, sous réserve des délais de prescription légale.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation et d’effacement de ses données, ainsi que de celui de s’opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Le Client peut exercer ses droits en adressant un courrier au siège de la Société du Prestataire ou introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.